REVISTA AMERICARNE EDICION 88: COYUNTURA INTERNACIONAL / EL COMERCIO MUNDIAL DE CARNE CRECERA 1,8% E

Por Cora Menegoz*

En 2011, los gastos en carne tuvieron un fuerte impulso porel hecho de que los precios al por mayor aumentaron considerablemente más de lo que se esperaba. El catalizador de esta grata subida de precios fue el brote de una combinación de enfermedades en Asia, que provocaron una disminución de la producción y consecuentemente un incremento en las importaciones hacia este continente.Esta situación apareció en un momento en el cual el alto costo de la alimentación obligaba al resto del mundo a ser extremadamente conservador y prudenteen la planificación de la producción de carne.

La pérdida de 1,5 millones de toneladas EC (equivalente peso canal) de oferta en carne de porcino en Chinadebido al Síndrome Reproductivo y Respiratorio del Cerdo (PRRS), y de 0,2 millones de toneladas ECen Corea del Sur debido a la fiebre aftosa, además de los problemas consecuentes del tsunami en Japón, causaron una escasez en la oferta de carne de porcino, la cual estimuló de manera radical los precios en Asia.

Como consecuencia a esta demanda adicional de importaciones, se produjo un levantamiento de los precios de la carne de porcino en mercados clave como EE.UU. y la UE. También influyó en el precio de otras carnes rojas y en menor medida en el precio de la carne de pollo.

Así, el consumo mundial se vio reducidoen236 millones de toneladas EC, pero este último debería volver a crecer un 1,2% para alcanzar 239 millones de toneladas en 2012, gracias a la sostenida demanda en países emergentes.

Consumo mundial de carne 2007-2012

Volúmenes del comercio mundial de carne 2007-2012

Girasubestima los verdaderos volúmenes de consumo y comercio mundiales, ya que algunas regiones del mundo no están cubiertas por sus estudios. Estaszonas representan un volumen adicional de 15%, pero con tendencias similares al resto de los países analizados.

Sin embargo, el progreso enla demanda de carnees diferente en las distintas partes del mundo. Las difíciles condiciones económicas deEE.UU. y la UE han llevado a una caída en el consumo de carne, la cual debería mantenerse dado que los precios permanecerán altospara cubrir elevados costes (alimentación y otros insumos). La reacción de los consumidores se manifiesta en una intensa orientación hacia productos de bajo precio,provocando una modificación del consumo endistintos aspectos: cantidad, calidad, especies, cortes de carne, y reduccióndel consumo fuera del hogar.

Indices de precios productor/mayorista a nivel mundial 2000-2012

Los precios de carne al por menor enEE.UU. y la UE estuvieron bajo presión, ya que los minoristassolían utilizar promociones de precio para obtener y/o mantener cuotas de mercado y se mostraban reacios a trasladar los aumentos de precios de sus proveedores a sus clientes. Por lo tanto, los márgenes de los empacadores y procesadores fueron mantenidos sin posibilidad de aumento. Esto impactóde manera importante al sector norteamericano de pollos, el cual luchó para exportar la carne de pechuga y alas cerca del umbral de rentabilidad. En consecuencia, los integradores tuvieron graves pérdidas.

Esto contrasta fuertemente con el patrón observado en gran parte de Asia, donde el incremento de la renta disponible y las economías fuertes han permitido un crecimiento de la demanda de carne, a pesar de los efectos de la crisis financiera mundial en la UE y EE.UU. Estecrecimiento de la demanda se observa en términos de crecimiento del volumen absoluto, inclusivecuando se combina con importantes alzas de precioscomo ocurrió en 2011.

Este año se espera un crecimiento moderado de la demanda mundial, sobrepasando ligeramente los altos niveles de 2011.

Nuevamenteel incremento en el consumo de carne favorecerá principalmente a los productores de pollo que se verán aventajados respecto a otras carnes, manteniendo su doble ventaja de bajo coste y alta flexibilidad/conveniencia. Se espera una recuperación en el consumo de carne de porcino, dado el supuesto de que la situación sanitaria en China mejorará. Sin embargo, a pesar de que los costes de alimentación hayan disminuido levemente, todavía se encuentran en un nivel alto, el suministro de cereales se mantiene en el punto de equilibrio, y los productores siguen manifestando mucha prudencia para la planificación de la producción futura.

El índice de Gira para los precios mundiales de carne (basado en el año 2000) ilustra el notable aumento observado en los precios para todas las especies en 2011.
Estos altos precios conducen a un aumento drástico de los gastos mundiales en carne - a pesar de que el aumento de los precios a nivel del productor no fuera totalmente traspasado a los consumidores a través de la venta al detalle.
En 2012, los precios de la carne de ovino y porcino tendrán una tendencia a bajar desde los niveles sin precedentes de 2011, lo que refleja cierta recuperación de producción en las regionesclave.

Sin embargo los precios promedios mundiales de carne de vacuno y de pollo deberían aumentar nuevamente, pero a un ritmo más lento que en 2010 y 2011. La oferta de carne de vacuno sigue siendo limitada debido a la baja rentabilidad histórica, y al tiempo necesariopara reconstruir los rebaños y la producción en el nuevo entorno de precios más altos.

Aunque hay indicadores claros de mejora de confianza por parte de los productores, no todos tienen la capacidad de reconstruir los rebaños.

En Australia, el aumento de las precipitaciones mejoró las condiciones pastorales e incluso el ganado ovino finalizócon sus 20 años de decadencia.

Sin embargo, en América del Sur, la oferta de ganado sacrificado se mantendrá limitadadurantepor lo menos otro año. El coste de oportunidad de la inversión para aumentar el número de cabezas de ganado en comparación conel cultivo intensivo de la tierra es alto. También, el aumento de los costes de producción ha sido una restricción a la emergencia de dos tipos de sistemas de engorde para llevar a término los animales: los semi-intensivosy los de engorde a corral.

Mientras tanto, los productores canadienses tienen lascondiciones de pastoreo y la confianza necesariaspara que el ciclo ganadero gire.... pero en Estados Unidos, la grave sequía en el sur-oeste (región clave para el rebaño de vacas de cría) y los altos costos de engordeseñalan que la producción seguirá disminuyendo lentamente.

Todo esto significa que en Asia (y especialmenteen China) la demandadecarne de vacuno importada será atenuadapor la actual escasez de oferta a nivelmundial, con precios sensibles a los aumentos de la demanda. Y es probable que esta situación de precios altos conduzca a restringir los volúmenes de importación.

El volumen total del comercio mundial de carne para 2011 aumentó un 3,6% (+1,0 millón de toneladas EC), mientras que los valores crecieron mucho más por causa del dramático aumento de los precios.

Sin embargo, se observaron algunas importantes diferencias subyacentes entre los impulsores de este crecimiento del comercio, principalmente atribuidoal espectacular crecimiento del comercio de carne de porcino. Este último se explica tanto por lafuerte demanda de importaciones debido a problemas de suministro en China (PRRS) y Corea (FA), como por el menor consumo en EE.UU. y en la UE.

Los proveedores deEuropa y América del Norte son muy conscientes de la
oportunidad que representa China para desarrollar el comercio, pero temen que el “gigante asiático”cierre sus fronteras con barreras no arancelarias, y por lo tantoes poco probable queenrollenvolúmenesespecíficos paraChina en elcorto plazo.

Las previsionesde Gira para 2012se orientan haciaun mayorcrecimiento del comercio, pero de una manera relativamente modesta con un+1,8% hasta llegar a 28 millones de toneladas
EC:

· La carne de pollo se beneficiará con el impulso de las importaciones de Oriente Medio, Asia y África, y con los progresos considerables de EE.UU. para encontrar mercados alternativos,ya que las importaciones rusas, establecidas de larga data, disminuyen cada vez más.

· Los volúmenes de carne de porcino importada deberían probablemente seguir aumentando en China y Japón, pero disminuir en Rusia (siempre quelaPeste Porcina Africanano afecte de una manera más dramática a la producción).

· Los volúmenes de carne de vacuno serán modestamente robustos entodos los principales flujos de comercio, pero sobre todo hacia Asia,MENA y Rusia.

· Después de las últimas pérdidas comerciales, la carne de ovino muestra una fuerte inversión de tendencia gracias a una cierta recuperación de la oferta en Australia yNueva Zelanda, principalmente para la carne de cordero, pero también para la carne de carnero en Australia.

Durante el año, EE.UU. ha recuperado su posición como número uno en la exportación de carne.

Exportaciones norteamericanas de carne 2006-2012

EE.UU. está bien ubicado geográficamente para acceder al creciente mercado asiático como proveedor de carne, y es cada vez más consciente de la importancia de este mercado no sólo como un medio de valorización de los cortes más baratos y de la carne menos deseada en otros mercados más exigentes, sino también como un plausible mercado para cortes de mayor valor. En este contexto es muy probable que EE.UU. se convierta en un proveedor cada vez más importante para la región asiática.

Brasil se ha visto relegado a la segunda posición en la clasificación de losmayores exportadores de carne, con una participación en el comercio mundial de 41% para la carne de pollo, 15% para la carne de vacuno, y solamente 8% para la carne de porcino. Sus exportaciones de carne disminuyeron en 2011, lo que se explica por varias razones:

· Fuerte Real brasileño socavando la competitividad de las exportaciones;

· Incremento en el uso de la tierra para cultivos comerciales limitando la disponibilidad de pastos;

· Fuerte demanda interna de carne;

· Problemas de acceso al mercado de exportaciónespecialmente en el caso de Rusia;

· Escasez de ganado para sacrificio.

Sin embargo, Brasil está haciendo avances en los mercados asiáticos, situándose como un proveedor de cortes de músculo a precio bajo, pero también de menor calidad, en un mercado en el cual la carne congelada es lo normal para las importaciones y el precio es clave.

La carne de vacuno es la carne de predilección en la mayoría de los otros países de América del Sur. También es el producto clave de exportación. El año 2011 se caracterizó por una situación de escasez en la oferta de carne de vacuno y por concentrarse en el objetivo de reconstitución del rebaño.

Argentina se ha enfrentado a una fuerte crisis de oferta de carne de vacuno desde el año 2010, dando lugar a una disminución drástica de la producción, de las exportaciones y del consumo. En 2011, la oferta también fue escasa, pero la situación podría mejorar un poco en el año 2012 si los precios siguen aumentando. El proceso de reconstitución del rebaño se inició en 2010 y continuó en 2011. Por lo tanto, un incremento de 1.2% del tamaño del rebaño se prevé para mediados de 2012.

Uruguay es un exportador neto de carne de vacuno dependiente de la demanda mundial - la cual actualmente se encuentra en recuperación. Por lo tanto el desarrollo del sector uruguayo se basará en la demanda mundial y la capacidad de abastecer nuevos mercados tales como la UE, el MERCOSUR, Japón y Corea.

La carne de vacuno uruguaya y argentina se exporta principalmente hacia la Unión Europea, Rusia e Israel.

Por otro lado, en México, las producciones de carne de vacuno y de pollo siguen creciendo, principalmente motivadas por el aumento en la demanda interna.

Algo parecido sucede en el caso de Colombia, donde la producción de carne de vacuno aumenta como respuesta a la demanda interna, y la prioridad del país es tener acceso a nuevos mercados de exportación.

Indice de gastoa nivel de América Latina, 2000-2012

La región de Oriente Medio y África del Norte (en la cual Gira agrupa 20 países heterogéneos) es la mayor región importadora. La disponibilidad de carne a precios asequibles es un imperativo político, y con una producción nacional limitada por el clima y costes elevados, esta zona va a interesar cada vez más a exportadores de diferentes orígenes durante los próximos años... a precios internacionalmente atractivos.

Importaciones de carne en Oriente Medio y Africa del Norte 2006-2012

Altos precios y altos costes dominaron el año2011. Dada la competencia por la tierra y por los alimentos, los precios seguirán aumentando.Por consiguiente,en los países desarrollados, los minoristas y establecimientos de restauración tendrán que adaptarse a esta nueva realidad de precios.

Será necesario traspasar este inevitable aumento de precios a los consumidores que no quieren pagar más por su carne, pero la experiencia de 2011 es que ellos pueden y lo harán, sino la carne será exportada hacia los países en desarrollo. Una vez aceptados estos nuevos niveles de precios (y costes de producción)por parte de los consumidores, volverá la confianza para
la inversión en una mayor producción.

Fundada hace más de 30 años, Gira es una empresa de consultoría estratégica aplicada que brinda servicios de investigación de mercado. Opera en los sectores de alimentación y bebidas, así como también en la cadena de distribución alimentaria para toda Europa y a nivel mundial para productos tales como carne, pescado y lácteos.

Desde su fundación, el estudio anual del Gira Meat Club(GMC) se ha convertido en una institución internacional dentro del universo de la carne. Además de ser la principal fuente de información sobre el mercado para muchos de sus miembros, sus previsiones están consideradas a nivel mundialpor la industria como una herramienta independiente para la planificación de volúmenes y precios en el corto plazo.

Los miembros del GMC reciben informes detallados sobre las principales especies productoras de carne:vacuno, porcino, pollo y ovino; cubriendo completamente el o los tipos de carne de importancia en:UE, EE.UU., Canadá, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Oriente Medioy África del Norte (conocidos como MENA por sus siglas en inglés), África del Sur,CEI/Europa del Este, Australia, Nueva Zelanda,Japón, China, Corea, yvarios otros países asiáticos.

El centro de interés del GMC es el mercado mundial y la dinámica de la industria, con detalles sobre los rebaños;el número de animales sacrificados; consumo e interrelaciones entre las diferentes especies de abasto; los precios; el comercio externo y sus oportunidades;generando un análisis detallado de los cambios en comparación a años anteriores.

Los miembros del GMCrepresentan a muchos de los principales productores de carne en el mundo. Sus delegados se reúnen cada año durante los dos días de presentación del GMC para compartir información, experiencia y preguntas, directamente con los consultores de Gira.

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