REVISTA AMERICARNE & FIFRA Nº 106 /SK CAPITALES DE INVERSION ANUNCIA EL CONTROL DE AEB GROUP

La participación mayoritaria de SK Capitales fue adquirida a través de un incremento de capital para reducir el apalancamiento financiero en el balance de la Compañía mediante la compra de acciones a los inversores existentes “Investindustrial”, uno de los grupos líderes en inversión en Europa, enfocado en la investigación industrial de las Empresas del Sur de Europa, donde luego de esta transacción tendrá una participación minoritaria en el grupo AEB.

AEB Group ofrece un conjunto integrado de productos y servicios relacionados – incluyendo un amplio espectro de soluciones biotecnológicas, procesos tecnológicos y equipos especializados – para bodegueros, cerveceros y otros productores de alimentos y bebidas. Los clientes de la Compañía utilizan formulaciones patentadas de AEB Group, consultas personalizadas con enólogos de la fuerza de Ventas de la Compañía y Técnicos expertos para lograr consistentes niveles de calidad y óptimos rendimientos.

AEB Group ocupa una posición líder en el mercado en varios de los principales países productores de vino, incluyendo Italia, España, Portugal, Francia, Argentina, y Sud África. La Compañía ha penetrado rápidamente en el creciente mercado de insumos enológicos en Estado Unidos, Alemania, Chile y Australia. Con sede en Brescia, Italia AEB Group opera en red, con instalaciones de producción y laboratorios en toda Europa y las Américas.

Aaron Davenport, Director General de SK Capital, señaló, “AEB Group es un nicho líder en el mercado con similitudes de nuestras otras inversiones en ingredientes, aditivos y Empresas de Servicios, incluyendo una combinación de alcance en el mercado, acceso al desarrollo de productos y capacidades de personalización y privacidad de los clientes. Estamos muy contentos de asociarnos con Investindustrial para dar soporte de gestión estratégico a los objetivos con capital y recursos adicionales”.

Philip Marxen, Director de SK Capital, señaló, “AEB Group ha crecido constantemente en su participación en el nicho de los insumos enológicos, que se caracteriza por las relaciones a largo plazo con una base de clientes fragmentada y productos que son esenciales para la elaboración del vino y aún representan una pequeña porción del costo y del valor del vino. Nosotros creemos que hay oportunidades para acelerar el crecimiento e impulsar la mejora operativa a través de las inversiones en personas, procesos e instalaciones así como las adquisiciones complementarias para expandir la distribución y fortalecer la cartera de productos.

Mario Tomasoni, Director Ejecutivo de AEB Group comentó, “Estamos entusiasmados de asociarnos con SK Capital, un inversor centrado en la industria con un exitoso historial de apoyo a grupos de gestión para el desarrollo de Empresas de alta performance en lo comercial. Esperamos que esta nueva fase de crecimiento de AEB Group que se beneficiará con una mayor estructura de capital flexible y un activo compromiso con SK Capital.”

La transacción fue negociada directamente entre las partes. Latham & Watkins and Bär & Karrer actuó como asesor legal de SK Capital y el Estudio Legal Chiomenti actuó como asesor legal en la transacción de Investindustrial. UniCredit S.p.A. actuó como M&A asesor de SK Capital. BNP Paribas, Sucursal italiana y UniCredit que proporciona el compromiso de la financiación de la deuda como intermediarios guías del acuerdo y Bookrunners quienes fueron asesorados por White & Case como Asesor Legal.

UniCredit también actuó como Agente con respecto al financiamiento.

AEB Group es la séptima compañía de plataforma en SK Capital Partners Fund III. SK Capital Partners cerrando su cuarto fondo en noviembre de 2014, de (usd) 1 mil millones de capital de terceros.

ACERCA

SK CAPITAL

SK Capital es una firma de inversión privada con un enfoque disciplinado en los materiales especializados en productos químicos y sectores para el cuidado de la salud. SK capital utiliza su equipo de gente integrado y multidisciplinario, el conocimiento de su industria y la experiencia de las inversiones ayudar a transformar las empresas en organizaciones de mayor rendimiento. Situado en Nueva York, NY y Boca Raton, FL, la firma cuenta con más de (usd) 1.5 mil millones en capital de terceros bajo la administración. Empresas de la cartera de SK capitales generan ingresos de más de (usd) 8 mil millones al año y emplean aproximadamente a 9.000 personas.

ACERCA de INVESTINDUSTRIAL

Investindustrial es un grupo líder europeo de inversiones de empresas gestionadas de forma independiente con aproximadamente € 3,1 mil millones de activos bajo gestión en la división de capital privado, que ofrece soluciones industriales y de capital a las empresas del mercado en Europa. Su misión es contribuir activamente al desarrollo de las empresas en las que invierte, mediante la creación de oportunidades de crecimiento ofreciendo soluciones globales a través de una visión y un plan europeo empresarial. Investindustrial tiene una historia de más de 20 años de asociarse con éxito con empresas en Europa.

Para mayor información: www.skcapitalpartners.com